Quanmax AG beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht

Quanmax AG  / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung01.12.2011 11:14Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchdie DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Quanmax AG beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht  - Bezugsrecht 1 neue Aktie zu 1,70 EUR je 9 Altaktien  - Management und wesentliche Kernaktionäre sichern  90% der    Kapitalerhöhung zu  - Kapitalmaßnahme dient Finanzierung der Akquisition von S&TLinz, den 1. Dezember  2011. Der Vorstand der Quanmax AG hat am 1. Dezember2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom gleichen Tag eine Kapitalerhöhungaus genehmigtem Kapital beschlossen. Im Zuge dieser Kapitalerhöhung wirddas Grundkapital der Quanmax AG von zurzeit EUR 24.127.298,00, eingeteiltin 24.127.298 auf den Inhaber lautende Stückaktien, mit einem anteiligenBetrag des Grundkapitals von EUR 1,00 je Aktie, gegen Bareinlage um einenBetrag in Höhe von bis zu EUR 2.680.810,00 auf bis zu EUR 26.808.108,00durch Ausgabe von bis zu 2.680.810,00 neue, auf den Inhaber lautendeStückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 jeAktie ('Neue Aktien'), erhöht. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2011gewinnberechtigt. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zum Bezugspreis vonEuro 1,70 je Aktie. Zur Zeichnung der Neuen Aktien werden ausschließlichbestehende Aktionäre der Gesellschaft zugelassen. Die Bezugsrechte sindinnerhalb des Aktionärskreises übertragbar. Ein börslicherBezugsrechtshandel findet nicht statt. Das Bezugsverhältnis beträgt 9:1, d.h. jeweils neun (9) alte Aktien berechtigen zum Bezug einer (1) NeuenAktie. Soweit das Bezugsverhältnis dazu führt, dass rechnerische Ansprücheder Aktionäre auf Bruchteile von Aktien bestehen, haben die Aktionärehinsichtlich der entstehenden Spitzenbeträge keinen Anspruch auf Lieferungvon Neuen Aktien oder Barausgleich.Die Bezugsfrist für die Neuen Aktien beginnt am 5. Dezember 2011 und endetam 16. Dezember 2011, 24:00 Uhr (MESZ). Aufgrund des Bezugsangebotsinnerhalb der Bezugsfrist etwaig nicht bezogene Neue Aktien könnenausschließlich von den Aktionären im Wege eines Überbezugs zum Bezugspreiserworben werden. Jeder bezugsberechtigte Aktionär kann dazu über den aufseinen Bestand an alten Aktien nach Maßgabe des Bezugsverhältnissesentfallenden Bezug hinaus ein verbindliches Angebot zum Erwerb weitererNeuer Aktien abgeben ('Überbezug'). Soweit es wegen hoher Nachfrage imRahmen des Überbezugs nicht möglich ist, allen Aktionären sämtliche vonihnen zusätzlich gewünschten Neuen Aktien zuzuteilen, werden Angebote zumErwerb weiterer Neuer Aktien proportional im Verhältnis, in dem diegesetzlichen Bezugsrechte ausgeübt wurden, berücksichtigt bis das gesamteVolumen der unter Ziffer 1. genannten Barkapitalerhöhung ausgeschöpft ist.Die wesentlichen Kernaktionäre und das Management haben zugesagt bis zu 90%der Kapitalerhöhung zu zeichnen, falls nicht alle Bezugsrechte ausgeübtwerden.Jeder Aktionär kann sein Bezugsrecht über seine Depotbank bei der VEMAktienbank AG, München, ausüben. Die VEM Aktienbank AG hat sich im Rahmeneines Emissionsvertrags zur Zeichnung aller Neuen Aktien und dazuverpflichtet, diese den Aktionären im Wege des mittelbaren Bezugsrechts zumBezug anzubieten, sowie den Aktionären die gezeichneten Aktien entsprechendihrer Bezugsausübung nach vollzogener Eintragung der Durchführung derKapitalerhöhung im Handelsregister zum Bezugspreis zuzuteilen. Der Aktionärhat den Bezugspreis von EUR 1,70 pro Neuer Aktie innerhalb der Bezugsfristüber seine Depotbank an die VEM Aktienbank AG zu zahlen.Insgesamt können der Gesellschaft Barmittel in Höhe von bis zu EUR 4,5 Mio.brutto zufließen. Die Mittel aus der Kapitalerhöhung stärken dieFinanzposition der Quanmax AG und tragen zur vollständigen Finanzierung derAkquisition von S&T AG bei.Das Angebot zum Bezug von Aktien der Quanmax AG stellt kein öffentlichesAngebot dar. Es richtet sich ausschließlich an die bereits bestehendenAktionäre der Quanmax AG.01.12.2011 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache:      DeutschUnternehmen:  Quanmax AG              Industriezeile 35              4021 Linz              ÖsterreichTelefon:      +43 (732) 7664 - 0Fax:          +43 (732) 7664 - 801E-Mail:       ir@quanmax.agInternet:     www.quanmax.agISIN:         AT0000A0E9W5WKN:          A0X9EJBörsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr              in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------